亚马逊2000亿美元支出计划 AWS创13个季度最快增速

xinwen.mobi · 发表于 3 天前

亚马逊最近发财报了，一个字：猛！尤其是它那个云业务AWS，增速创了快三年来的新高。但更让人咋舌的是他们明年的花钱计划：2000亿美元！这直接把市场给吓懵了，股价盘后暴跌超过11%。

这到底是怎么回事？这笔天文数字要怎么花？真的能赚回来吗？

AWS火力全开，但钱袋子收紧
先说说这季度表现，确实有亮点。亚马逊整个公司收入超过2100亿美元，涨了14%，超出华尔街的预期。

但真正的明星是云业务AWS。收入冲到356亿美元，增速高达24%，这是过去十三个季度里跑得最快的一次。更重要的是，签了合同但还没收钱的订单（积压订单）有2440亿美元，比一年前暴增了40%。这说明后面排着队要他们服务的人多着呢。

为啥这么猛？现在全世界的公司都在搞人工智能（AI），这玩意儿可是个吃算力的“吞金兽”，大家都想把活儿搬到像AWS这样的云上。亚马逊自己也说了，这“绝大部分”的2000亿美元，就是要砸在AWS上，特别是AI需要的数据中心、芯片这些硬家伙上。

不过，疯狂烧钱已经开始显现在账本上了。过去一年，亚马逊兜里的“活钱”（自由现金流）从382亿美元一下子缩水到112亿美元，少了超过70%。主要原因就是买地、盖楼、买设备的支出暴涨了接近60%。花钱如流水，市场能不怕吗？

科技巨头“烧钱”大比拼
这2000亿美元是什么概念？和几个同样不差钱的科技巨头比比就知道了：

亚马逊：2000亿美元

谷歌：预计1750亿到1850亿美元

Meta（脸书母公司）：预计1150亿到1350亿美元

这么一比，亚马逊成了明年计划“烧钱”最猛的科技巨头，支出规模差不多是Meta的两倍。

2000亿的豪赌，能赢吗？
亚马逊为啥敢这么花钱？他们的大老板安迪·贾西（Andy Jassy）在电话会上是这么解释的：

需求旺到爆：新装的服务器，一通电马上就有客户抢着用，不存在产能过剩的问题。那2440亿的订单就是底气。

自研芯片是王牌：为了让客户用AI更便宜，亚马逊自己搞了名叫Trainium的AI芯片。据说性能价钱比市面上的一些主流芯片好30%到40%。最新款的Trainium 3性价比又提高了40%，还没大规模上市，就已经被预订到明年年中了。这块芯片生意，年收入规模已经超过100亿美元，还在以三位数的速度疯长。

所以，亚马逊的想法是：我现在多花钱建基础设施、造便宜好用的芯片，就是为了以后能吸引全世界更多公司来我这用AI，把竞争对手甩开。

挑战也摆在眼前
但投资者也不是那么好说服的，大家的担心有这几点：

利润短期被压：公司自己也承认，砸钱的阵痛免不了。下个季度的利润可能会因为各种投入而下降，范围在165亿到215亿美元，市场原本预期会更高。

花钱的地方太多：除了AI，还有个烧钱大户——“柯伊伯计划” （一个卫星互联网项目）。光是下个季度，这个项目就要额外烧掉大约10亿美元。这还没算上公司还在悄悄裁员、处理各种官司赔款花的钱。

对手跑得更快：虽然AWS自己跑出了最快增速，但两个主要对手，微软的Azure和谷歌云，上一季度的增速分别是39% 和48% 。相比之下，亚马逊的增速显得没那么突出了。

未来会怎么样？
简单说，这就是一场用现在海量的钱，赌AI未来的超级豪赌。亚马逊想复制当年靠砸钱建立起的物流和云计算帝国的成功。

但这次竞争更激烈，花钱也更猛。投资者现在最纠结的是：这场看不到头的“军备竞赛”，什么时候才能见到实实在在的利润回报？这场赌局，亚马逊是胸有成竹，还是步子迈得太大，只能交给时间来回答了。

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